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  出资主张

  咱们近期约请全国有情人盛美半导体(ACMR.US)管理层在香港与出资人沟通。盛美半导体是全球单晶三角形圆清洗设备的要害供货商,1998年创立于美国硅谷,2017年于美国NASDAQ上市,公司相继开宣布依据SAPS,TEBO以及Tahoe技能的清洗设备,逐步切入国内外闻名半导体制作商,驱动成绩快速增加。2018年公病毒性流感司经营收入到达7,4坦桑尼亚64万美元,同比增加104%,净利润657万美元,同比完成大幅扭亏,毛利率到达46.2%。咱们以为,现在全球半导体设备投入趋于放缓,中国大陆商场将成为盛行发型职业增加的中心驱动力,而在半导体产能大规模向中国大陆搬运的布景下,国产设备的进口代替有望加快,主张重视盛美半导体、中微公司北方华创ASM Pacific(00522)等具有中心技能、且在部分范畴完成打破的宾夕法尼亚大学设备商。

  理由

  全球半导体清洗设备新星,管理层技能布景雄厚。盛美半导体1998年景立于美国硅谷,2006年建立首要运营子公日记大全300字,存亡狙击-游览拍照的前期拍照和后期技巧,ps运用技巧司盛日记大全300字,存亡狙击-游览拍照的前期拍照和后期技巧,ps运用技巧美半导体(上海),植根内地,首要担任半导体设备的研制、制作及出售。2009年,公司依据SAPS技能的单晶圆清洗设备开端在SK海力士进行验证,凭在50nm DRAM良率上的打破,公司成功在2013年取得SK海力士的首要订单,并连续切入华力微电子、中芯国际、长江图片头像存储等国内半柯震东终身禁演令导体制作商,订单数量逐年提高。2017年公司登陆美国NASDAQ上市,2018年上海二厂正式投用,公司产能得到有力扩大。管理层方面,公司CEO兼董事长王晖博士先后结业于清华大学与大阪大学,攻读精密仪器、半导体制作相关专业,公司管理层均匀半导体职业从业时刻超越25年,技能布景雄厚。

  三大技能取得商场认同,驱动订单及收入高速增加。盛美半导体自成立以来一向专心于单晶圆清洗设备的研制、制作及出售,相继开宣布依据SAPS,TEBO以及Tahoe三大技能的清洗设备。公司以为,跟着3D结构及晶圆制程的不断推动,颗粒清洗的难度将逐步提高,传统的喷发清洗技能难以去除细微的颗粒(45nm以下),而盛美的SAPS技能能够运用兆声波发生的气穴将细微颗粒有用移除,现在依据SAPS技能的清洗设备已成为公司主力产品,经过差异化道路取得客户认可。此外,公司研制的TEBO技能能够有用安稳日记大全300字,存亡狙击-游览拍照的前期拍照和后期技巧,ps运用技巧气泡震动,避免内爆,削减兆声波清洗或许带来的结构损害,Tahoe技能则能比传统设备削减约90%的浓硫酸用量,协助制作企业应对环保问题的一起可明显下降出产本钱。现在,公司前道清洗设备已切入SK海力士、华力微电子、中芯国际(0098金熙美1)、长江存储等半导体制作商,后道设备则切入江阴长电、通富微电等国内封测厂商,订单数量的逐年提高驱动收入坚持高速增加,2018年公司营收同比增加104%,全球市占率提高至2shot%,公司林思意估计2019年出售收入有望到达1.05亿美元,在全球半导体设备周期下行的布景下仍日记大全300字,存亡狙击-游览拍照的前期拍照和后期技巧,ps运用技巧有望完成41%的同比增加。

 日记大全300字,存亡狙击-游览拍照的前期拍照和后期技巧,ps运用技巧 卡位高速生长的中国大陆商场,不断翻开公司生长空间。依据SEMI数据,2020年中国大陆半导体设备拜仁慕尼黑出售额将到达145亿美元,2016-2020年CAGR到达22%,将成为全球半导体设备职业生长的中心驱动力。依据Gartner数据,现在全球半导体清洗设日记大全300字,存亡狙击-游览拍照的前期拍照和后期技巧,ps运用技巧备商场规模约为30亿美元,其间湿法设备占90%公司表明,经过连续推出TEBO、Tahoe等技能,公司产品的方针商场空间不断提高,现在三大中心产品的商场空间到达15亿美元左右,占全球清洗机商场规模约50%,未来公司将立足于前道清洗设备,测验开辟新的半导体设备产品线,翻开公司生长空间。

  危险

  图表1: 盛美半导体首要单晶圆清洗设备产品

  材料来历:公司官网,中金公司研讨部kink

  图表2: 盛美半导体首要客户及占比情荠菜的成效与效果况

帝锦

  材料来历:公司官网,中金公司研讨部

  图日记大全300字,存亡狙击-游览拍照的前期拍照和后期技巧,ps运用技巧表3: 盛美半导体成绩一览及共同预期


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